São altas horas da noite
Eu estou sozinho nas trevas da madrugada
Estou em frente a casa da minha amada
Mas será que ela está dormindo?

Venha comigo meu violão
Vamos fazer uma serenata
E acordá-la com esta canção

De madrugada
Eu saí pro mundo afora
Era no romper da aurora
Afinei meu violão

Cheguei na casa
De quem tanto eu amava
O meu peito soluçava
Eu cantei esta canção

Acorda meu bem
Acorda e sai na janela
Venha ver quem tanto te ama
E te considera

Mas a casa estava vazia
Não tinha ninguém
Estava fazendo uma serenata
Em uma tapera

Saí chorando
Muito triste apaixonado
Coração despedaçado
Já na hora de morrer

Fiz um pedido
Para Deus me ajudar
Nunca mais eu vou amar
Para nunca mais sofrer

Acorda meu bem
Acorda e sai na janela
Venha ver quem tanto te ama
E te considera

Mas a casa estava vazia
Não tinha ninguém
Estava fazendo uma serenata
Em uma tapera