A morena mais bonita
É lá da casa pequena
Eu estou apaixonado
Tenha dó de mim, morena

Ela é grande na beleza
Perto dela eu sou pequeno
Parece um botão de rosa
Molhadinho de sereno

A morena mais bonita
É lá da casa pequena
Eu estou apaixonado
Tenha dó de mim, morena

Nunca vi na minha vida
Tão bonita criatura
Ela tem sangue estrangeiro
Não é brasileira pura

Pro amor não tem fronteira
Nosso sangue se mistura
A morena vai ser minha
Não adianta, está segura

A morena mais bonita
É lá da casa pequena
Eu estou apaixonado
Tenha dó de mim, morena
Eu estou apaixonado
Tenha dó de mim, morena

Minha obrigação agora
Levar ela nas alturas
Da cabeça até os pés
Ela só tem formosura

Seu cabelo é todo preto
Tem a cor da noite escura
Tem vinte de tornozelo
Tem sessenta de cintura

A morena mais bonita
É lá da casa pequena
Eu estou apaixonado
Tenha dó de mim, morena
Eu estou apaixonado
Tenha dó de mim, morena

A morena vai ser minha
Eu não quebro a minha jura
Ela vindo em meus braços
Termina minha amargura

Os seus lábios tem açúcar
Ganha da manga madura
Vou beijar aqueles lábios
E sentir sua doçura

A morena mais bonita
É lá da casa pequena
Eu estou apaixonado
Tenha dó de mim, morena
Eu estou apaixonado
Tenha dó de mim, morena