Vou pela estrada à galope no meu baio
Vou ver meu bem, linda morena que me espera
Alegre eu toco minha gaita pela noite
Sua casinha fica lá no pé da serra

Uma canção bela de amor vai com o vento
Os vagalumes me acompanham lado a lado
Em grande escolta iluminada vão seguindo
Anjos-da-guarda de um peito apaixonado

A lua amiga lá no alto ilumina
Ao longe vejo sua casinha bem pequena
Aperto a marcha do meu potro bem ligeiro
Levo meus beijos para os beijos da morena

Quando escuto algum farfalho pelo mato
Não me importo, vou em frente, não distraio
Em segurança sou levado aos braços dela
Pelo compasso do pisado do meu baio

Entre meu baio, a lua e eu não tem segredos
Cada um sabe o motivo da jornada
Vou pela noite, peito aberto, vou sem medo
Contemplo a lua companheira na estrada

A lua amiga lá no alto ilumina
Ao longe vejo sua casinha bem pequena
Aperto a marcha do meu potro bem ligeiro
Levo meus beijos para os beijos da morena