Eu fiz um balão branco
Colei também o meu adesivo vermelho favorito
Capacete, paraquedas
Preparei dois de cada
Tuturu
Até aqui foi fácil
Só faltava um preparativo para a viagem

Cavei o chão por todos os lugares
Esperei por uma carta na caixa de correio
Até embaixo da mesa eu verifiquei
Perguntei a um andarilho
Tuturu
Ele não está em lugar nenhum, não consigo encontrá-lo
Ele é meu amigo de viagem

(Onde está o meu amigo Sorriso?)
Seu nome definitivamente é Sorriso
(Hm, você viu o Sorriso?)
Eu coloquei esse nome nele
(Onde está o meu amigo Sorriso?)
Procurando o meu amigo Sorriso
(Ei, ei! Onde está o Sorriso?)
O nome dele é Sorriso
Deveríamos poder rir enquanto jogamos pipocas para o ar

As aves migratórias que carregam o balão
Em breve vão voar para o sul
Antes que o inverno frio chegue, vamos embora
Ah, onde você está?
Tuturu
A nuvens de ovelha me convidou para uma viagem
A única sombra de pé era eu

Viajo por um país desconhecido
Colocando as mesmas memórias neste balão
Cortando o vento em todos os cantos do vasto céu
Se estivermos juntos, podemos ir
Tuturu
Será que vamos passar o inverno aqui de novo este ano?
Só falta você, Sorriso

(Onde está o meu amigo Sorriso?)
Um amigo que nunca conheci
(Hm, você viu o Sorriso)
Um dia eu o encontrarei com certeza
(Onde está o meu amigo Sorriso?)
O balão já está inflado
(Ei, ei! Onde está o Sorriso?)
O nome dele é Sorriso

Não consigo decolar com um coração pesado sem você

(Onde está o meu amigo Sorriso?)
Seu nome definitivamente é Sorriso
(Hm, você viu o Sorriso)
Eu coloquei esse nome nele
(Onde está o meu amigo Sorriso?)
Procurando o meu amigo Sorriso
(Ei, ei! Onde está o Sorriso?)
O nome dele é Sorriso
Deveríamos poder rir enquanto jogamos pipocas para o ar

Na verdade, eu nem sei o nome dele
Meu amigo