Nesta madrugada sereno meu bem
Encelei o meu cavalo e fui pro sereno também
Nesta madrugada que a passarada cantou
O meu cachorro latiu e o cavalo relincho
Atraves do sonho lindo uma mensagem chegou
Na hora que eu sonhava voce meu benzim chamou

Nesta madrugada sereno meu bem
Encelei o meu cavalo e fui pro sereno também
Abri a janela e fiquei olhando pro lado
Como nao tinha niguem senti que tinha sonhado
E este sonho meu bem me deixo preocupado
Botei o arreo no Pingo e fui atender seu chamado

Nesta madrugada sereno meu bem
Encelei o meu cavalo e fui pro sereno também
Por meia legua escutei o choro dela
Encostada no mourão estava minha donzela
Apiei do meu cavalo e fui abrindo a chancela
Ela caiu nos meus braços e eu cai nos braços dela