Bem-vindo à madrugada, como é linda
A lua atrás da mata vem surgindo
Nesse momento, meu amor eu sei que dorme
E não sabe quanta dor estou sentindo

Trago em meu peito tão profundo sentimento
Que triste sorte de querer quem não me quer
É meu destino de amar sem ser amado
Sou dominado pelo amor dessa mulher

Abraçado ao violão, meu velho amigo
Pra ela eu canto essa simples melodia
As notas tristes misturando ao som do vento
Se faz ouvir pela rua tão vazia

Ela não ouve, creio que está dormindo
Me desespero, a solidão não tem fim
Ai, quem me dera estar agora junto dela
Mas sei que ela nem sequer lembra de mim

Só amarguras encontro em meu caminho
Felicidade já não mais comigo mora
Nada mais vale nesse mundo se não tem
O carinho da mulher que a gente adora

É grande a mágoa de um pobre seresteiro
Vivo a sonhar com alguém que não merece
E não tem pena deste coração que chora
Mas te adora e nunca, nunca te esquece