Quando a lua é meio sonhadora
Estrelado de olhos e sonhador
E as noites são gostosas e longas
Se você está meio solitário
Então nada além de tristeza está se formando
As tristezas estão se formando

Quando o vento através da janela
Sopra no travesseiro
E diz que você está dormindo errado
Se o amor fica sedento
Até você sentir vontade de explodir
Então nada além do blues está se formando
As tristezas estão se formando

Suponha que você queira alguém
Mas você não tem ninguém
Você só tem um brilho nos olhos
Até que alguém te encontre
E colocar seus braços amorosos em torno de você
Você tem a sensação de que deseja morrer

Mas quando o senhor acima de você
Envia alguém para te amar
Você perde a tristeza
Você está tão ocupado fazendo
As coisas que você está fazendo
Que o amor não tem tempo
Para formar a tristeza