As nossas imperfeições nem se encaixam, morena
E nem deviam se encaixar

Eu queria estar você
Ser você, se quer saber

E o que não me for, tu será, e vice-verso

Não vim cantar essa cidade
Todo mundo já sabe qual é
Eu pedi um amor de verdade
Fruto que cai muito longe do pé

Mas o bom deus, generoso
Atendeu sem hesitar
Me mandou a minha pequena
A mulata serena da beira do mar

Menina, me dá um beijo
Me ensina o teu anseio
Menina, eu te espero
Pra poder te estar!

Morena, não se esconde
Eu vou pra onde você for, me faz
Carinho, escolhe o ninho no meu peito, esse teu
Jeito de mexer nesse cabelo
Quando sorri pra mim, não consigo
É um sorriso tão bonito
Quando é que vem se rir comigo?

Quando é que eu acho o caminho certo pra sentir?
Que dentro de um suspiro eu já não tô mais aqui
Com tanto espaço entre nós, cadê o teu vazio em mim?

Não vim cantar essa cidade
Todo mundo já sabe qual é
Eu pedi um amor de verdade
Fruto que cai muito longe do pé

Mas o bom deus, generoso
Atendeu sem hesitar
Me mandou a minha pequena
A mulata serena da beira do mar

Tristeza, venha sim
Se essa beleza não olhar pra mim
Tem certeza que é benção
Tu dançando esse baião
Coisa linda! Me desculpa
Se eu não sei te estar?
Um dia eu vou saber te estar!
Pra poder te estar!

Morena, não se esconde
Eu vou pra onde você for, me faz
Carinho, escolhe o ninho no meu peito, esse teu
Jeito de mexer nesse cabelo
Quando sorri pra mim, não consigo
É um sorriso tão bonito
Quando é que vem se rir comigo?

É estranho eu pensar que um dia posso conseguir
Dois castanhos lado a lado, com meu passo a seguir?
Sempre quis saber no fundo como era te sonhar
Um mundo novo maior que a percepção a captar

Ide e fazei a cidade cantar
É o amor que nos faz poetizar

Vem a mim, que eu quero sim
Você pra mim, querubim
Vem a mim, e mostra-me
O quanto que eu quero olvidar