No trem da alegria, eu embarquei
A minha imaginação, foi tão contente
De fraque, cartola e ceroula
Eu voltei
A 1900 e antigamente
E era carnaval
Calhambeques pela praia a desfilar
Entre pierrôs, arlequins e colombinas
Vi cocotas e gatinhas
Ao turista fascinar

Mulher vestida de homem
Homem de mulher
Lá vem o bonde 24
Só não sobe quem não quer

Na elegância do vestir
Nos bailes dos lindos salões
Casais embriagados de amor
Bailavam seduzidos por belas canções

Em noites enluaradas
Apaixonadas serenatas eu ouvi cantar
Me encantei com a beleza dos cassinos
Vi Pelé, o nosso rei
Vibrei no seu olê, olá

Chuá, chuá, é o mar que mareou
Revejo Santos em seu esplendor
Cheguei no trem
Da alegria na cidade
Vou partir no outro
Carregando só saudades