Quem será essa mulher?
De maneira faceira, nunca faz besteira
E sabe o que quer

Foi lá na pracinha disse ao Pixinguinha
Que não quis dar mole para nos contar
E disse que o segredo dela é não se apaixonar

Na escola de samba ela é porta bandeira
É sempre a primeira em Vila Isabel
Sempre que a vejo me dá tremedeira
E o meu desejo é ser bacharel

Meus antepassados foram da Senzala
É tudo que eu tenho para lhe contar
Vou virar mestre sala
Para desta negra me aproximar

E de madrugada vou beijar sua boca
Devagarinho seu corpo roçar
Já gamei por ela e ela por mim vai se apaixonar

Serena, morena
Seu jeito de ser que me envolve e me fascina
Da boca pequena
Que me envenena com sua fragrância menina

Eu já nem durmo direito
Tentando encontrar um jeito
Nesta obsessão
Desejo de te conquistar

Se me faço louco não quer
Bem sei que isto não é direito
Mas não acho jeito
Você é perfeita mulher