Quando há uma lua brilhando tão azul quanto esta
Maravilhas misteriosas podem acontecer à noite
Em algum lugar, oh, no coração de uma floresta
Vagando devagar eu sou

Aqui está uma lebre vestindo o melhor smoking
Chegando à mesa: Um pouco de vinho para a senhora?
Sob os guarda-chuvas de cogumelos vermelhos, agora
Enquanto a dança começa

Onde no mundo você pode estar? É o choro, perdido como uma criança em um País do Tempo
Onde está a estrada para me levar de volta para casa?
Espere aqui, mas aqui estou esperando, você vê!

Então, para esta alma que está sem dormir durante a noite
Vagando por uma floresta para descobrir onde você está
O Príncipe de Chandra Mahal veio chamando
De joelhos, ele me convida para dançar a Valsa da Lua

Borboletas, agitando seus longos cílios
Vestidos transparentes de chiffon, todos balançando ao vento
Besouros rinoceronte usam meia-calça da cor do arco-íris e
Unem-se com seus sabres na dança

O que no mundo você procura? É o choro, tentando os fracos no labirinto da minha mente
Quando na névoa mais leitosa da distância
Um amor inegável é o que eu preciso!

Frios estão meus pés e meus dedos estão gelados
Melhor ser envolto em penas de cisnes
O Príncipe do Chandra Mahal está lá observando
Sozinho, parecendo com você, e rindo

O Mar e a Lua, eles testemunham
Prova mística: Tudo o que sobe cai
Oh, nada no mundo permanece imutável
Assim foi dito a todos, desde sempre!

Quando há uma lua brilhando tão azul quanto esta
Maravilhas misteriosas podem acontecer à noite
Em algum lugar, oh, no coração de uma floresta
Vagando lentamente sou eu

Quando há uma lua brilhando tão azul quanto esta
Maravilhas misteriosas podem acontecer à noite
As coisas que amamos são as coisas em que acreditamos
Algum dia, de dentro do coração que o envolve
O sonho adormecido se tornará realidade!