Noite linda lua tão bela
Mangueira novamente fascinando
O povão na passarela
Lindo céu...
Céu salpicado de estrelas encantadas
As mil e uma noites cariocas
Na avenida iluminada
A imaginação foi me levando
Vi índias dançando em seus rituais
Bailam conde condessa e princesa
Na festa da nobreza
Sob lustres de cristais

Elá elá o nana
Elá elá ori-rá bis
Os negros batucando na senzala
Em louvor a oxalá

Rio antigo
Teatro e salões
Da lapa dos malandros e gingados
Damas da noite vendedoras de ilusões
E nas noites suburbanas
Balões colorindo o céu
E na vila eu ouvi melodias de noel
Na zona sul à beira mar
O povo em sua fé louvava iemanjá