Fui num baile pra encontrar aquela que era dono do meu coração
Não pensei que nesta noite linda encontrasse a desilusão
Lá cheguei todo entusiasmado, fui entrando naquele salão
Para ver a mulher dos meus sonhos e abraçá-la com toda emoção

Baile triste, ai que dor
Lá meu bem arrumou outro amor

Quando olhei para o lado da sala avistei logo o meu benzinho
Mas foi triste a minha surpresa, vi com outro trocando carinho
Fiquei louco naquele momento já mil coisas pensei em fazer
E a orquestra tocava esta valsa aumentando ainda mais meu sofrer

Ela estava alegre sorrindo e eu quase morrendo e dor
Compreendi que ela não me amava eram falsas suas juras de amor
Fui embora pra esquecer aquela que julgava ser minha paixão
E andando pela estrada afora fui cantando esta triste canção