Puff, o dragão mágico, vivia próximo ao mar,
Brincava na névoa do outono, num lugar chamado Honnah Lee
O pequeno Jackie Paper amou o travesso Puff
E lhe trouxe cordas, cera e outras coisas extravagantes

Oh, Puff, o dragão mágico, vivia próximo ao mar,
Brincava na névoa do outono, num lugar chamado Honnah Lee
Oh, Puff, o dragão mágico, vivia próximo ao mar,
Brincava na névoa do outono, num lugar chamado Honnah Lee

Juntos, eles viajavam num barco com suas velas tremulantes,
Enquanto Jackie vigiava atento, empoleirado na gigantesca cauda de Puff,
Nobres reis e princesas reverenciavam-nos onde quer que fossem,
E navios piratas abaixavam suas bandeiras quando Puff rugia seu nome,

Oh, Puff, o dragão mágico, vivia próximo ao mar,
Brincava na névoa do outono, num lugar chamado Honnah Lee
Oh, Puff, o dragão mágico, vivia próximo ao mar,
E brincava na névoa do outono, num lugar chamado Honnah Lee

Um dragão vive eternamente, mas não os garotinhos.
Asas pintadas e argolas gigantes deram lugar a outros brinquedos.
Depois de uma noite cinzenta, Jackie Paper não mais apareceu
E Puff, o poderoso dragão, cessou seu rugido destemido.

Sua cabeça caiu em desconsolo, as escamas verdes caíram como a chuva,
Puff nunca mais saiu para brincar nos campos de cereja,
Sem seu amigo de tanto tempo, Puff não conseguia mais ser valente,
Então, Puff, o poderoso dragão, tristemente escorregou de volta para sua caverna.

Oh, Puff, o dragão mágico, vivia próximo ao mar,
E brincava na névoa do outono, num lugar chamado Honnah Lee
Oh, Puff, o dragão mágico, vivia próximo ao mar,
Brincava na névoa do outono, num lugar chamado Honnah Lee