Em um pequeno cabaré de uma cidade da fronteira sul do Texas,
Sentou um garoto e seu violão, e as pessoas vieram de todos os lados.
E todas as garotas de lá até Austin,
Estavam dormindo longe de casa e penhorando suas joias.
Para fazer a viagem, para ir e ouvir,
Ao pequeno garoto de cabelos escuros que tocava o violão do Tennessee.

E ele tocava: (Instrumental)

Bem, ele não podia escrever ou argumentar, e ele nunca se importou em ganhar dinheiro.
Mas dê a ele seu violão, e ele ficaria feliz o tempo todo.
E todas as meninas, dos 9 aos 90,
Estalavam os dedos, batiam os pés, e o imploravam: "Não pare".
Hipnotizadas e fascinadas,
Pelo pequeno garoto de cabelos escuros que tocava o violão do Tennessee.

E ele tocava: (Instrumental)

Então um dia ele se foi, e ninguém mais o viu por aí,
Ele desapareceu como a brisa, que se esqueceram dele na pequena cidade.
Mas todas as meninas ainda sonhavam com ele.
Andando em volta do cabaré até as portas fecharem.
E então um dia nas paradas de sucesso,
Era um menino de cabelos escuros que tocava o violão do Tennessee.

E ele tocava: (Instrumental)